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空頭離場,豆油短期陷入反彈2020年05月13日 17:26
  外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二下跌,豆粕小幅上漲。CBOT7月大豆期貨收跌3美分,報每蒲式耳852美分。7月豆粕合約收漲1.8美元,報每短噸292.1美元;7月豆油合約收跌0.2美分,報每磅26.26美分。盤面走勢:①A2009收盤報4544,較上一交易日0.02%,成交量161932手,持倉量122779手,-6071手;A9-1月價差+486;②B2006收盤報2893,較上一交易日0.56%,成交量19938手,持倉量12411手,-1833;③M2009收盤報2727,較上一交易日-0.22%,成交量849535手,持倉量1762633手,7988手,江蘇現貨與M2009基差33,與M2101基差-44,M9-1月價差-77;④Y2009合約收盤報5392,較上一交易日1.01%,成交量321714手,持倉量426184手,24439手,Y9-1月價差-96。
  消息:1據巴西商貿部,截止5月10日當月(共5個工作日),巴西累計裝出大豆535.03萬噸,大豆日均裝運量為107.01萬噸/日,較去年同期的45.51萬噸/日增135.13%;2.USDA5月供需報告,美新豆播種面積8350萬英畝(上年7610),收割面積8280萬英畝(上年7500),單產49.8蒲(上年47.4),產量41.25億蒲(預期41.20,上年35.57),出口20.5億蒲(上年16.75),壓榨21.3億蒲(上年21.25),期末4.05億蒲(預期4.52,上年5.80)。巴西大豆產量下調50萬噸至1.24億噸(預期1.229),阿根廷大豆產量下調100萬噸至5100萬噸(預期5110)
  市場報價:國產大豆價格5140。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白2760,0。天津地區經銷商報價,一級豆油5420。泰州經銷商報價5530。廣州貿易商報價5420。(單位:元/噸)
  倉單庫存:豆一倉單1548手,0手;豆二倉單0手,0手。豆粕倉單8450手,+0手。豆油倉單11822,0手。截至5月8日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存30.56萬噸,較上周的17.96萬噸增加12.62萬噸,增幅在70.2%。油脂方面,國內豆油商業庫存總量84.5萬噸,較上周的81.215萬噸增加3.285萬噸,增幅在4.04%。
  主力持倉:豆一2009合約前20名多頭86,195,-4,707,空頭63,764,-1,907,凈持倉22431。豆二2006合約前20名多頭9,609,-1,261,空頭8,273,-1,155,凈持倉1336。豆粕2009前20名多頭912,358,16,394,空頭1,458,453,-9,021,凈持倉-546095。豆油2009合約前20名多頭248,521,-5,154,空頭335,464,-23,354,凈持倉-89943。(單位:手)。
  觀點總結:豆一:大豆需求不佳,各地貿易商反饋走貨及其困難,且南方地區氣溫升高,對大豆存儲的要求有所提高,加上5月底新季菜籽、小麥陸續上市,貿易商出貨意愿加強,而下游需求仍不見好轉,以及進口大豆到港量較大,均不利于國產豆的行情。不過,基層余糧不多,貿易商上量有限,部分仍預期后期大豆供應偏緊,大幅降價意愿不高,給大豆行情帶來一些支持。盤面來看,周三豆一陷入震蕩,暫時觀望為主。
  豆二:上周山東港陸續有5萬噸左右的美西大豆以及1.5-2萬噸左右的巴西大豆到港,市場進口豆供應明顯增加,且因巴西大豆盤面榨利吸引中國進口商持續買入,5-7月到港量龐大,屆時港口都的供應將進一步增加,而下游需求未有明顯增加,采購積極性不佳,港口貿易商挺價信心不足,報價有所回落,加上國產大豆價格滯漲回落,亦不能給進口豆帶來支撐。利空因素主導,預計本周進口豆仍有下跌的可能。盤面來看,豆二下破2900支撐,建議可以背靠2900建立逢高拋空。
  豆粕:USDA報告預測播種面積與上月保持一致,并沒有如預期擴大播種面積,國內豆類利空出盡,走出相對符合國內供需面的走勢。國內方面,5-7月月均大豆到港量巨大,大豆壓榨量預計將逐步提升,豆粕供應緊張的情況預計會有所緩解,目前華東大部分油廠以及山東個別油廠已經逐步解除限量提貨,豆粕供應漸增。下游方面,疫情導致肉類需求受影響較大,國內豬肉、雞蛋以及肉雞價格跌勢不止,養殖戶們補欄積極性受抑,利空粕價。但是綜合來看,粕價前期跌勢較猛,提前釋放了部分市場看空情緒,且市場供需格局改變仍需時間,短期豆粕走勢趨于震蕩。盤面上來,豆粕反復試探下方2700元/噸的支撐,建議區間操作為主,操作區間2700-2800元/噸。
  豆油:USDA報告預測播種面積與上月保持一致,并沒有如預期擴大播種面積,國內豆類利空出盡,走出相對符合國內供需面的走勢。豆油方面,受國內豆油需求穩步回升以及豆油庫存仍持續下滑的影響,國內豆油短期的供應壓力不是很大,廣西東北等地的工廠散油提貨排隊現象猶存。且中美貿易關系再生變數,對美豆的供應可能有所影響,利多國內市場。但是南美大豆盤面榨利依然較為豐厚,吸引中國買家持續入場,目前巴西5-7月大豆船期毛榨利達到222-331元/噸,5-7月進口大豆月均接近1000萬噸,龐大的到港壓力已經開始顯現,油廠基本恢復正常開機,豆油庫存或即將止降回升。另外頭號食用油進口國印度將將封鎖器再度延長至5月17日,油脂需求端前景堪憂。盤面上來看,周三豆油減倉上行,空單離場,短期下行空間有限,建議等待逢反彈拋空的機會。
  來源:瑞達期貨
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